作者丨中华合作时报记者  贾丹丹

上市农商银行2021年“期中”成绩单全部出炉。

8月31日，《中华合作时报》记者注意到，除上海农商银行在近期上市公告书中披露业绩数据外，上市农商银行2021年半年度业绩报告均披露完毕，完成年中报“大考”。

在严峻复杂的经济金融形势和全球疫情冲击的背景下，上市农商银行的经营业绩情况究竟如何？从半年报中透露出哪些趋势？这是业内关注的焦点。

据统计，截至目前，全国共有12家上市农商银行。其中，10家为A股上市，具体包括：重庆农商银行、江阴银行、无锡农商银行、常熟农商银行、苏州农商银行、张家港农商银行、紫金农商银行、青岛农商银行、瑞丰银行、上海农商银行；3家为H股上市，具体包括：重庆农商银行、九台农商银行、广州农商银行。（注：重庆农商银行成功实现A+H股上市）。

记者梳理公开披露的数据发现，总体来看，12家上市农商银行资产总额和营业收入呈稳健增长趋势，净利润全部实现正增长，资产质量呈现向好态势。可以说，向市场交出了一份不错的“年中答卷”。同时，数据也显示，上市农商银行也面临着净息差持续收窄的困难和挑战。

资产质量呈向好态势

净息差普遍承压如何应对？

资产质量是银行的核心竞争能力之一。不良贷款率和拨备覆盖率都是衡量资产质量的重要指标。记者从已披露的数据发现，2021年上半年，上市农商银行资产质量保持较好水平并呈现

从不良贷款率来看，12家上市农商银行均保持在2%以下，且有10家农商银行不良贷款率出现回落。其中，江阴银行降幅最大，该行不良贷款率为1.48%，较年初下降0.31%。

值得一提的是，根据银保监会发布的最新数据，2021年二季度商业银行的整体不良贷款率为1.755%，有10家农商银行的不良贷款率低于这一数据。其中，常熟农商银行、无锡农商银行、张家港农商银行、上海农商银行在此方面的表现颇为抢眼，不良率均低于1%。

从拨备覆盖率来看，12家上市农商银行中，有10家拨备覆盖率在200%以上。其中，常熟农商银行最高，达521.67%。其次为无锡农商银行、张家港农商银行，分别为437.87%和417.02%，且张家港农商银行拨备覆盖率增幅达109.19%。

然而，尽管12家上市农商银行资产质量表现不俗，但也并不意味着可以“高枕无忧”。业内专家认为，由于不良贷款暴露存在一定的滞后性，未来不排除不良贷款率还会出现一些反弹波动。今年3月，国务院常务会议宣布，将普惠小微企业贷款延期还本付息政策延至今年底。延期还本付息的政策到期候，中小银行不良贷款很可能会增加。

另外，我们从数据可清晰看到，上市农商银行净息差普遍出现下降，承压趋势明显。业内人士认为，由于让利实体经济相关措施落地、同业竞争加剧、市场利率下行等多重因素影响，中小银行普遍面临净息差持续收窄的困难和挑战。

那么，如何应对净息差承压趋势呢？农村金融专家、《中华合作时报•农村金融》主编刘小萃分析认为，应对净息差收窄，农商银行需要练好“内功”，在控制存款成本、加大中长期贷款投放力度的同时，要将营业收入由“单一化”向“多元化”转型，提振中间业务收入，降低对传统业务的依赖程度，不断提高非利息收入占比。

10家净利润同比增幅超10%

上市农商银行总资产达53047.81亿元

《中华合作时报》记者统计数据发现，今年上半年，12家上市农商银行从规模维度、营收维度和盈利维度上看，均实现稳健增长。

从资产总额来看，上市农商银行总资产均在千亿元以上，且12家上市农商银行总资产达53047.81亿元。其中，重庆农商银行、上海农商银行、广州农商银行分别以12237.79亿元、10995.82亿元、10913.02亿元居前三位，占上市农商银行总资产的64.36%。根据银保监会发布的最新数据，2021年二季度农村金融机构总资产为443291亿元，12家上市农商银行占比达11.96%。

从营业收入来看，2021年上半年，12家上市农商银行总营收为625.67亿元。其中，重庆农商银行、上海农商银行、广州农商银行分别以151.72亿元、120.21亿元、117.9621亿元居前三位。

从经营净利润来看，12家上市农商银行净利润均实现正增长，净利润总和达209.7178亿元。其中，重庆农商银行、上海农商银行、广州农商银行分别以57.33亿元、51.18亿元、31.2978亿元位居前三。 

从净利润同比增长率来看，在12家上市农商银行中，有多达10家农商银行净利润同比增长超10%。其中，九台农商银行增幅23.5%，位居第一。究其原因，该行在8月31日公布的2021年中期业绩公告中称，上半年营业收入及净利润实现较大幅度增长主要系持续加大对实体经济的信贷支持力度，发放贷款及垫款等生息资产规模不断增加，并通过精细化管理，持续优化资产和负债业务结构，提升净利差，导致净利息收入增加所致。

此外，从数据也不难发现，作为全国首家“A+H”股上市农商银行，重庆农商银行是毫无争议的“优等生”，其资产总额、营业收入、净利润均位居榜首，表现出优秀的经营能力和较强的综合实力。

针对上市农商银行整体经营业绩情况，农村金融专家、《中华合作时报•农村金融》主编刘小萃分析称，经济决定金融，随着上半年疫情较去年好转、国内经济活力恢复，以及金融体制改革深入推进、乡村振兴战略全面铺开等叠加利好因素，农商银行作为地方金融机构，未来发展潜力巨大，其深耕本土、密切联系“三农”的优势将会进一步显现。